Året er 2019. En amerikansk journalist med en langvarig interesse for russisk historie inviteres til Vadim Baranovs luksuriøse dacha, engang kaldt 'den nye Rasputin' i de 15 år, han tilbragte som nær rådgiver for Vladimir Putin.
Efter at have trukket sig tilbage fra politik ser Baranov tilbage på sit utrolige liv, fra universitetsdagene i den umiddelbare post-sovjetiske æra, til sin tid som ansvarlig for elendige tv-shows til sin rolle i at forvandle en tilsyneladende ukarismatisk chef for den føderale sikkerhedstjeneste til Ruslands ukuelige præsident.
Den tjetjenske krig, forliset af atomubåden Kursk, indblanding i udenrigspolitik, monopoliseringen af magten: disse og andre kolossale begivenheder udfoldede sig under Baranovs ledelse, uanset om han godkendte det eller ej